COCONUT

1. 투자목적이 무엇인가요?

원금보전 (안전성 최우선)

노후 생활 준비 (연금·생활비 확보)

자녀 교육비·결혼 자금 마련

내집 마련 또는 중장기 자산 증식

적극적 자산 증대 (고수익 추구)

2. 귀하의 연소득은 어느 정도입니까?

2천만원 미만

2천만원 이상 ~ 4천만원 미만

4천만원 이상 ~ 6천만원 미만

6천만원 이상 ~ 1억원 미만

1억원 이상

3. 총자산 대비 금융투자상품 투자 비중은?

10% 미만

10% 이상 ~ 30% 미만

30% 이상 ~ 50% 미만

50% 이상 ~ 70% 미만

70% 이상

4. 투자 가능한 여유자금의 규모는 어느 정도입니까?

1천만원 미만

1천만원 이상 ~ 5천만원 미만

5천만원 이상 ~ 1억원 미만

1억원 이상 ~ 5억원 미만

5억원 이상

5. 투자경험이 있는 금융투자상품은 무엇입니까?

주식, 채권, 펀드, 파생상품 등 다양한 상품

주식, 펀드 등 일반적인 투자상품

펀드, 적립식 상품 등 간단한 투자상품

예금, 적금, 보험 등 안전자산만

투자경험이 전혀 없음

6. 금융투자상품 투자경험기간은 얼마나 됩니까?

5년 이상

3년 이상 ~ 5년 미만

1년 이상 ~ 3년 미만

6개월 이상 ~ 1년 미만

6개월 미만 또는 경험 없음

7. 투자원금 대비 어느 정도의 손실까지 감내할 수 있습니까?

손실을 전혀 감내할 수 없음 (0%)

5% 이하의 손실까지 감내 가능

10% 이하의 손실까지 감내 가능

20% 이하의 손실까지 감내 가능

20% 초과 손실도 감내 가능

8. 투자수익률과 위험에 대한 귀하의 태도는?

원금보전이 최우선이며 손실은 절대 불가

원금손실 가능성을 매우 우려함

안정적인 수익을 추구하며 위험은 최소화

적정 수익을 위해 적정 위험은 감수 가능

높은 수익을 위해서는 높은 위험도 기꺼이 감수

9. 귀하의 연령대는?

20세 미만

20세 이상 ~ 35세 미만

35세 이상 ~ 50세 미만

50세 이상 ~ 65세 미만

65세 이상

10. 투자하고자 하는 기간은?

6개월 미만

6개월 이상 ~ 1년 미만

1년 이상 ~ 3년 미만

3년 이상 ~ 5년 미만

5년 이상

11. 투자 손실이 발생했을 때 귀하의 반응은?

매우 불안해하며 즉시 투자를 중단하고 싶어함

걱정되지만 시장 회복을 기다려보려 함

일시적 현상으로 받아들이고 투자 계획을 유지함

오히려 추가 투자 기회로 인식하고 매수를 고려함

손실에 전혀 동요하지 않고 장기 관점을 유지함

12. 금융투자상품에 대한 지식수준은?

파생상품을 포함한 대부분의 금융투자상품을 충분히 이해

주식, 채권, 펀드 등 일반적인 상품을 잘 이해

기본적인 금융상품은 설명을 들으면 이해 가능

예적금 외 금융투자상품에 대한 이해 부족

금융투자상품에 대한 지식이 거의 없음

13. 현재 부양가족이 있거나, 가까운 시일 내 큰 지출(의료비·자녀학비·주택구매 등)이 예상됩니까?

예, 1년 이내 큰 지출이 예상됩니다

예, 1~3년 내 큰 지출이 예상됩니다

부양가족 있으나 큰 지출은 3~5년 후입니다

부양가족 있으나 당장 큰 지출 계획은 없습니다

부양가족 없고 큰 지출 계획도 없습니다

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